Sebagai sektor yang relatif matang,APIindustri telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Secara global, pasar API global mempertahankan pertumbuhan yang stabil. Di antara lima wilayah penghasil API-utama di dunia, industri API di negara berkembang seperti Tiongkok dan India berkembang pesat, secara bertahap membentuk lanskap global baru.
Pasar global terus berkembang dan diperkirakan mencapai $225 miliar pada tahun 2021
Sebagai segmen hulu industri farmasi, perkembangan sektor API sangat erat kaitannya dan bahkan selaras dengan perkembangan industri farmasi secara keseluruhan. Didorong oleh perluasan pasar obat global yang berkelanjutan, gelombang generikisasi yang disebabkan oleh berakhirnya sejumlah besar obat yang dipatenkan, dan pesatnya pertumbuhan bisnis di wilayah berkembang, industri API global telah mempertahankan pertumbuhan yang stabil dan tren perkembangan yang baik.
Data menunjukkan bahwa pasar API global bernilai**$130,8 miliar pada tahun 2015**, $146 miliar pada tahun 2016**, dan $155 miliar pada tahun 2017. Menurut perkiraan CPA, permintaan global akan API akan tumbuh pesat di tahun-tahun mendatang. Pada tahun 2021, ukuran pasar akan meningkat menjadi $225 miliar**, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan lebih dari 6,5%.
Ambil contoh tahun 2015. Ukuran pasar API captive adalah USD 80,18 miliar, mencakup 61,3% pasar API global. Ukuran pasar API yang dibeli adalah USD 50,62 miliar, mencakup 38,7%. Dengan kata lain, sekitar 60% API diproduksi sendiri oleh perusahaan farmasi, sedangkan 40% sisanya diproduksi oleh pemasok pihak ketiga dan dijual ke produsen obat.
Berdasarkan kategori, pasar API global didominasi oleh API kimia sintetik, ditambah dengan API biofarmasi. Yang pertama menyumbang sekitar 90% dari total pasar, sedangkan yang kedua hanya menyumbang sekitar 10%. Dengan berkembangnya industri bioteknologi global, pangsa pasar API biofarmasi meningkat dari tahun ke tahun. API Generik menyumbang 43,5%, dan API khusus menyumbang 56,5%. Sebagian besar pengamat percaya bahwa API khusus akan memanfaatkan peluang pengembangan yang langka di masa depan.
Dipengaruhi oleh berbagai faktor, industri API global sedang mengalami transformasi dengan tantangan dan peluang. Di satu sisi, perkembangan bioteknologi dan boomingnya sektor obat generik akan mendorong pertumbuhan pasar API global. Di sisi lain, meningkatnya fragmentasi pasar, menurunnya investasi penelitian dan pengembangan secara keseluruhan, dan masalah perlindungan lingkungan dapat menjadi ujian berat bagi industri ini. Namun demikian, secara keseluruhan, industri API global akan mempertahankan pertumbuhan yang stabil dalam jangka pendek, dan peluangnya lebih besar daripada tantangannya.
Pergeseran Kekuasaan: Pasar Berkembang Secara Bertahap Mengalahkan Kawasan Tradisional
Di seluruh dunia, produksi API terkonsentrasi di lima wilayah utama: Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, India, dan Tiongkok. Dalam jangka pendek, struktur regional ini tidak akan berubah secara signifikan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi pergeseran di antara lima wilayah-penghasil API utama, yang menunjukkan pola keuntungan dan kerugian relatif.
Di antara negara-negara tersebut, Eropa Barat – termasuk Swiss, Inggris, Italia, Spanyol, Belgia, Swedia, Finlandia, dan lainnya – merupakan eksportir API dan dapat disebut sebagai basis produksi API global, terutama berfokus pada API khusus. Perusahaan ini pernah menyumbang 50% dari produksi API global, dengan ekspor mewakili lebih dari 80% total produksinya. Namun, dengan terfragmentasinya pasar API global, data menunjukkan bahwa pangsa pasarnya turun menjadi sekitar 30% pada tahun 2016. Sementara itu, semakin banyak perusahaan farmasi Eropa yang mulai mengimpor API dari wilayah lain. Statistik menunjukkan bahwa Eropa saat ini mengimpor lebih dari 800 jenis API dari Tiongkok dan India.
Berbeda dengan Eropa Barat, Amerika Utara – yang terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko – merupakan importir utama API. Perusahaan ini mengonsumsi sekitar-sepertiga pasar API global setiap tahunnya, namun hanya menghasilkan 18% dari total global. Oleh karena itu, sejak lama, sekitar separuh API yang digunakan oleh perusahaan farmasi Amerika Utara diproduksi sendiri, dan separuh lainnya bergantung pada impor. Karena peraturan lingkungan yang ketat, terutama di Amerika Serikat, banyak produksi API yang berpolusi tinggi telah dilarang, menyebabkan pangsa pasar global Amerika Utara menurun dari tahun ke tahun, turun menjadi sekitar 27% pada tahun 2016.
Pasar API Jepang berbeda dengan wilayah lain. Meskipun ukuran pasarnya berada di urutan kedua setelah Amerika Serikat dan Eropa Barat, sebagian besar API diproduksi di dalam negeri, sehingga tetap mempertahankan swasembada. Dengan meningkatnya biaya tenaga kerja dan tekanan lingkungan, Jepang juga mulai membeli API secara internasional.
Sebagai negara berkembang, India dan Tiongkok memiliki kondisi yang sangat mirip dalam industri API. Keduanya merupakan produsen dan eksportir API utama. Meskipun industri API di India sudah-mapan dan menunjukkan momentum masa depan yang kuat, keluaran dan nilai ekspornya masih sedikit lebih rendah dibandingkan Tiongkok.
Dengan pesatnya perkembangan industri API dan fokus pada produksi dan ekspor API generik, kedua negara akan terlibat dalam persaingan sengit di pasar API internasional. Selain itu, didukung oleh pesatnya pertumbuhan industri farmasi dalam negeri dan meningkatnya permintaan API global, sektor API di kedua negara telah mencapai pertumbuhan yang mengesankan dan memiliki prospek masa depan yang menjanjikan.
Khususnya, Tiongkok saat ini menikmati keunggulan signifikan dibandingkan India di pasar API internasional.
Di satu sisi, skala industri API Tiongkok secara keseluruhan jauh lebih besar. India belum membentuk-basis produksi API tingkat nasional seperti Tiongkok. Terlepas dari beberapa perusahaan besar yang memiliki kemampuan penelitian dan pengembangan API dan kemampuan produksi independen, sebagian besar perusahaan farmasi India tidak memiliki teknologi produksi API yang relevan. Akibatnya, produsen-dosis jadi di India mengimpor API dan bahan antara senilai lebih dari $2 miliar dari Tiongkok setiap tahunnya.
Di sisi lain, Tiongkok memimpin India dan memegang posisi penting di pasar global untuk API seperti antibiotik, analgesik antipiretik, vitamin, dan kortikosteroid. Mengambil vitamin API sebagai contoh, kecuali untuk sejumlah kecil produk, keluaran dan volume ekspor sebagian besar vitamin API Tiongkok berada di peringkat teratas di dunia. Tiongkok adalah produsen dan pengekspor vitamin C terkemuka di dunia. Dengan peningkatan berkelanjutan dalam teknologi produksi, kapasitas, dan kualitas, perusahaan API Tiongkok akan mencapai kemajuan lebih lanjut di pasar internasional.
Sumber: Pengamat Farmasi
